Trilha 5: Segurança do trabalho
Agendar o levantamento preliminar
Como agendar a visita do levantamento preliminar de uma empresa, a partir da venda fechada e paga.
Este guia é do módulo Levantamento preliminar e vale para a equipe interna que tem esse módulo, com a ação "Agendar" nas permissões. O levantamento preliminar nasce de uma venda: a empresa precisa ter uma venda fechada, e o agendamento só libera quando o primeiro pagamento dessa venda está confirmado.
Antes, a empresa precisa estar cadastrada, como em Cadastrar uma empresa, e a conta precisa do modelo de PGR padrão, como em Modelos de documentos e capas.
Clique em Novo levantamento preliminar
No menu, abra "Avaliações" e depois "Levantamento preliminar". Clique em Novo levantamento preliminar.
Escolha a empresa
Em "Empresa", clique no campo e digite o nome ou o CNPJ. Clique na empresa na lista. A escolha libera as listas de venda e de responsável.
Escolha a venda, a data e a cidade
Em "Venda relacionada", escolha a venda fechada da empresa. Se ela ainda não tem venda fechada, use "Nova venda", ao lado do rótulo. Escolha o "Responsável técnico" que vai a campo. Preencha a "Data agendada" e a "Cidade". Em "Programas contratados", confira os programas que vieram da venda e desmarque o que este levantamento não cobre.
Agende
Com empresa, venda, data, cidade e ao menos um programa, o botão libera. Clique em Agendar levantamento preliminar.
Os selos do cartão
Na lista, o cartão do levantamento mostra o que ainda impede de seguir, cada selo com o botão que resolve:
- "Sem CNAE": a empresa está sem CNAE, e é dele que sai o checklist do PGR guiado. Use "Informar CNAE".
- "Sem modelo de PGR": a conta não tem um modelo de PGR marcado como padrão. Confira em "Cadastros" › "Modelos de Documentos" › "Modelo de PGR".
- "Pagamento pendente": o primeiro pagamento da venda não foi confirmado. Use "Ver pagamento".
- "Sem responsável": falta o responsável técnico, e o relatório da visita sairia sem o nome de quem respondeu por ela. Use "Definir responsável".