Trilha 7: Comercial, financeiro e aplicativo
Cadastrar os serviços que você vende
Como cadastrar os serviços com sigla, valor e categoria, que depois entram na venda.
Este guia é do módulo Serviços e vale para a equipe interna que tem esse módulo. Os serviços são o que você vende: PGR, PCMSO, LTCAT, um treinamento. A venda é montada escolhendo serviços desta lista, e o valor de cada um entra no total da venda.
Antes, conheça o menu, como em Conhecendo o menu.
Clique em Cadastrar serviço
No menu, abra "Gestão", depois "Cadastros" e "Serviços". Clique em Cadastrar serviço. Para trazer muitos serviços de uma vez, use Importar: a janela tem o botão "Baixar Template Excel" com a planilha no formato certo.
Preencha o serviço
Na janela "Adicionar Serviço", preencha "Nome do Serviço" e "Sigla". Em "Valor (R$)", digite o preço cheio do serviço. Em "Categoria", escolha "Obrigatório", "Especializado" ou "Opcional". Em "Validade Padrão (meses)", diga em quantos meses o serviço vence depois de contratado, ou deixe vazio quando ele não vence. Deixe "Serviço ativo" marcado.
Salve
Clique em Salvar Serviço. O serviço aparece na lista, com a categoria, o valor e a situação, e já pode ser escolhido na venda.