Trilha 2: Cadastros base
Filiais, unidades e empresa inativa
Como ligar uma filial ou uma unidade à matriz e como inativar uma empresa que deixou de ser cliente.
Este guia é do módulo Empresas e vale para a equipe interna que tem esse módulo. A matriz precisa estar cadastrada antes da filial e da unidade.
Filial e unidade
Cadastre uma filial
Clique em "Nova Empresa". Na etapa "Básico", troque "Estabelecimento" para "Filial". Aparece o campo "Matriz": clique em "Buscar matriz..." e escolha a matriz pelo nome ou pelo CNPJ. A filial tem CNPJ próprio, então preencha o "Documento" dela e siga as etapas como no guia Cadastrar uma empresa.
Cadastre uma unidade
A unidade é um endereço da empresa que usa o CNPJ da matriz. Troque "Estabelecimento" para "Unidade" e escolha a matriz em "CNPJ (da Matriz)". O documento da unidade é o da matriz escolhida, e não é digitado.
Editar, duplicar e inativar
Abra o menu da empresa
Na lista de "Empresas", clique nos três pontos da linha da empresa. Use "Editar empresa" para mudar o cadastro e "Duplicar para outro endereço" para criar outra empresa com os dados desta. Para a empresa que deixou de ser cliente, clique em "Inativar" e confirme em Inativar empresa.
Ache a empresa inativa
A empresa inativa fica com a situação "Inativa" na lista e aparece no recorte "Inativas", acima da lista. Os recortes "Todas", "Matrizes", "Filiais", "Unidades" e "Inativas" mostram quantas empresas há em cada um. Para voltar a usar uma empresa inativa, abra o menu da linha dela e clique em "Reativar".