Trilha 7: Comercial, financeiro e aplicativo
Tipos de venda e o que nasce ao fechar
Como cadastrar os tipos de venda e escolher se a venda fechada cria um levantamento, um treinamento ou nada.
Este guia é do módulo Vendas e vale para a equipe interna que tem esse módulo. Toda venda tem um tipo, como "Programas", "Treinamento" ou "Serviço". O tipo diz o que a venda é e o que o sistema cria sozinho quando ela é marcada como ganha.
Antes, cadastre o que você vende, como em Cadastrar os serviços que você vende.
Confira os tipos que já existem
No menu, abra "Gestão", depois "Cadastros" e "Tipos de Venda". A conta já vem com três tipos. A coluna "Ao fechar a venda" mostra o que cada um cria: "Programas" cria um levantamento, "Treinamento" cria um treinamento e "Serviço" não cria nada. Para um tipo novo, clique em Cadastrar tipo.
Dê o nome e escolha o que nasce ao fechar
Na janela "Novo tipo de venda", preencha "Nome", por exemplo "Consultoria". Em "Ao fechar a venda", escolha uma das três opções:
- "Não criar nada": o tipo só classifica a venda.
- "Criar um levantamento": a venda ganha abre um levantamento em "Avaliações" › "Levantamento preliminar", já com a empresa, a cidade do cadastro dela e os programas dos serviços vendidos.
- "Criar um treinamento": a venda ganha abre um treinamento em "Avaliações" › "Treinamentos".
Salve
Clique em Salvar. O tipo aparece na lista e no campo "Tipo de venda" da venda nova.
Tipo que já está em alguma venda não é apagado: "Excluir tipo" o desativa, para as vendas antigas não perderem o tipo. Tipo inativo sai do campo "Tipo de venda" da venda nova.
Abrir no sistema