Trilha 2: Cadastros base
Importar empresas por planilha
Como cadastrar várias empresas de uma vez pela planilha modelo do sistema, com matrizes e filiais.
Este guia é do módulo Empresas e vale para a equipe interna que tem esse módulo. A planilha cadastra matrizes e filiais. Unidade não entra pela planilha: cadastre pelo "Nova Empresa".
Clique em Importar Excel
No menu, abra "Empresas". Na tela "Empresas", clique em Importar Excel. Se o plano já chegou ao limite de empresas, o botão fica bloqueado e diz o motivo.
Baixe o modelo e preencha
Na janela "Importar Empresas em Lote", clique em Baixar Template Excel. Preencha uma linha por empresa, sem mudar a ordem das colunas. "Razão Social", "CNPJ/CPF" e "Tipo" são obrigatórios. Escreva o CNPJ ou o CPF só com números. Em "Tipo", escreva matriz ou filial. Na linha de filial, preencha "CNPJ da Matriz (obrigatório para filial)".
Envie a planilha e importe
Clique no quadro "Clique para selecionar um arquivo", ou arraste a planilha para ele. Clique em Importar. Ao terminar, a janela mostra o total, quantas entraram e quantas deram erro, com o motivo de cada linha recusada.