Trilha 7: Comercial, financeiro e aplicativo
Registrar a venda, gerar a proposta e marcar como ganha
Como registrar a venda com empresa, tipo, serviços e pagamento, gerar a proposta comercial em PDF e fechar a venda.
Este guia é do módulo Vendas e vale para a equipe interna que tem esse módulo. A venda nasce como "Proposta". Quando o cliente aceita, você marca a venda como ganha: ela passa para "Fechado", as cobranças são criadas em "Pagamentos" e o tipo de venda cria o levantamento ou o treinamento.
Antes, a empresa precisa estar cadastrada, como em Cadastrar uma empresa, e os tipos de venda precisam dizer o que nasce ao fechar, como em Tipos de venda e o que nasce ao fechar.
Registrar a venda
Clique em Nova Venda
No menu, abra "Financeiro" e depois "Vendas". Clique em Nova Venda. No alto da tela, "Lista" troca para "Kanban", e "Modelo da Proposta" guarda o padrão que toda proposta nova usa.
Escolha a empresa
Em "Empresa", clique no campo e digite o nome, a razão social ou o CNPJ. Clique na empresa na lista. Se ela ainda não existe, use "Criar nova empresa", no pé da lista.
Escolha o tipo de venda
Escolha o "Vendedor" e a "Data da venda". Em "Tipo de venda", marque o tipo. Para a venda abrir o levantamento preliminar, marque o tipo que cria um levantamento, como "Programas". Dá para marcar mais de um.
Escolha os serviços
Em "Serviços da Venda", digite na busca e clique no serviço para marcar. Ele vai para "Serviços Selecionados", onde dá para mudar o valor unitário e a quantidade. Para um serviço que não está no cadastro, use "Adicionar Serviço Avulso".
Preencha o pagamento
Em "Forma de pagamento", escolha "PIX", "Boleto", "Cartão de crédito" ou "Dinheiro". Em "Parcelas", diga em quantas vezes. Em "Começar a pagar em", escolha o primeiro vencimento; vazio, ele cai na data da venda. Abaixo ficam as condições que se ligam quando precisa: "Venda recorrente", "Entrada", "Desconto" e "Venda gratuita".
Salve a venda
Clique em Salvar venda. A venda aparece na lista com a situação "Proposta", e o sistema já gera a proposta em PDF com o modelo padrão.
Gerar a proposta e marcar como ganha
Clique em Proposta no cartão da venda
Na lista, ache a venda pela busca "Buscar por empresa ou nº da venda". No cartão dela, clique no botão "Proposta", o primeiro dos botões à direita.
Confira a proposta
A janela mostra a venda e o arquivo da proposta. "Ver arquivo" abre o PDF e "Baixar arquivo" baixa para mandar ao cliente. Para mudar o que vai no papel, clique em Gerar novamente.
Escolha o modelo e gere a proposta
Na janela "Gerar proposta comercial", escolha um "Modelo": "Completa", "Sem valores unitários", "Detalhada com cláusulas", "Resumida" ou "Só o escopo". Ajuste o que precisar nos blocos de baixo e clique em Gerar proposta. A janela da proposta volta com o arquivo novo.
Marque como ganho
Com o aceite do cliente, clique em Marcar como ganho.
Confira a venda fechada
A venda passa para "Fechado", com o selo "Pagamento pendente" até a baixa do primeiro pagamento. O tipo "Programas" já criou o levantamento em "Avaliações" › "Levantamento preliminar". O botão "Pagamentos" do cartão mostra as parcelas.
O levantamento só pode ser agendado depois da baixa do primeiro pagamento, como em Acompanhar e dar baixa nos pagamentos.
Lista e Kanban
A venda passa por quatro situações: "Proposta", "Em processo", "Fechado" e "Cancelado". Na visão "Kanban", cada situação é uma coluna, e arrastar o cartão para outra coluna muda a situação. O botão "Cancelar" do cartão cancela a venda e as cobranças dela.
Abrir no sistema