Trilha 7: Comercial, financeiro e aplicativo
Custos previsíveis e orçamento
Como preencher os custos do escritório e montar um orçamento com o preço sugerido, em PDF ou Excel.
Este guia é do módulo Vendas. A tela "Custos Previsíveis" só aparece para o Administrador e o Gerente que têm o módulo Vendas; os outros perfis não a veem no menu. Ela calcula o preço de um serviço a partir dos custos reais do escritório: você diz quantos dias cada pessoa dedica ao documento, e o preço se forma sozinho, com a memória de cálculo.
Antes, cadastre o que você vende, como em Cadastrar os serviços que você vende.
Configuração do escritório
Abra a Configuração do escritório
No menu, abra "Financeiro" e depois "Custos Previsíveis". Clique em Configuração do escritório. Ao lado fica "Novo orçamento".
Preencha os custos e grave
A configuração vale para todo orçamento. Preencha, com valores reais:
- "Custos de instalação": as despesas fixas do escritório, como internet e luz.
- "Folha central": cada cargo do escritório com o salário. É daqui que o orçamento puxa a equipe.
- "Equipamentos" e "Marketing": o que se rateia entre os projetos.
- "Fatores e tributos": rateio, situação tributária, imposto, lucro, BDI e juros do parcelamento.
Com tudo em branco, "Importar exemplos" traz os itens de uma planilha de exemplo para você só trocar os valores. Clique em Gravar configuração.
Novo orçamento
Dê o título e escolha o cliente
Volte a "Custos Previsíveis" e clique em Novo orçamento. Preencha "Título do orçamento". Em "Cliente", busque a empresa pelo nome ou pelo CNPJ. O cliente é opcional: orçamento avulso vale sem cliente.
Diga os dias da equipe
Em "Equipe da elaboração", clique em "Puxar da folha central" e digite quantos dias cada cargo dedica ao documento. O "Valor sugerido", à direita, muda a cada número, e a "Memória de cálculo" mostra de onde ele sai. Abaixo ficam "Serviços externos", para terceiros contratados só para este projeto, "Documentos do pacote", com o peso de cada documento no preço, que precisa somar 100%, e "Parcelamento", com o "Número de parcelas".
Crie e exporte
Clique em "Criar orçamento". O orçamento ganha número, e os botões PDF e Excel exportam os custos para mandar ou guardar. Na lista de "Custos Previsíveis", cada orçamento tem os mesmos dois botões.