Trilha 2: Cadastros base
Trazer os dados de outro sistema de SST
Como enviar a exportação do ESO ou o backup do SOC, conferir a prévia e gravar empresas, cargos, funcionários, riscos e exames de uma vez.
Este guia é da área de Configurações e só o administrador da conta faz: só o papel Administrador vê "Configurações" › "Importe seus dados" no menu.
Tenha em mãos o arquivo .zip que o outro sistema gerou. Do ESO, é a exportação de dados. Do SOC, é o backup da base em XML. Envie o arquivo do jeito que ele saiu, sem abrir, renomear nem juntar nada. Nada é gravado no Gerencia antes de você clicar em "Confirmar e gravar".
Escolha o sistema de origem
No menu, abra "Configurações" e depois "Importe seus dados". Em "De qual sistema vêm os dados?", clique em "ESO" ou em "SOC". O "Indexmed" aparece como "Em breve" e ainda não recebe arquivo.
Escolha o arquivo e envie
A janela "Importar do ESO" (ou "Importar do SOC") explica como gerar o arquivo no outro sistema. Clique em "Escolher o arquivo .zip" e escolha o arquivo. O nome e o tamanho dele aparecem no lugar. Clique em Enviar arquivo.
Espere a prévia
A tela da importação abre com a situação "Lendo o arquivo" enquanto o sistema lê o .zip e compara com o que já existe na conta. Pode fechar a página: a leitura continua, e a importação aparece na lista de "Importe seus dados". Quando termina, a situação muda para "Prévia pronta" e o quadro "O que vai acontecer" mostra, por entidade, quantos registros estão "A criar", "Já existem", têm "Campos a preencher", estão "Com divergência" ou "Ignorados".
Confira as empresas
Abaixo do quadro ficam as abas da prévia. Na aba "Empresas", cada empresa do arquivo aparece marcada, com o CNPJ e o que vai acontecer com ela. Desmarque a empresa que não deve entrar: os ambientes, cargos, funcionários, inventário e PCMSO dela saem junto.
Confira as divergências
Clique na aba "Divergências". Ela lista o campo que já está preenchido no Gerencia com um valor diferente do arquivo, com "No Gerencia" e "No arquivo" lado a lado. O Gerencia ganha: o valor dele fica, e a diferença vai para o relatório da importação. A aba "Ignorados" mostra o que fica de fora, com o motivo, e os avisos da leitura do arquivo.
Associe os riscos sem par
Clique na aba "Riscos sem par". Ela mostra cada risco do arquivo que não tem par no seu catálogo. Escolha um risco parecido do catálogo para não criar o mesmo risco com outro nome, ou deixe "Criar no catálogo". A escolha vale para as próximas importações.
Confirme e grave
Clique em Confirmar e gravar no fim da tela. A janela "Confirmar a importação?" resume quantos registros são novos, quantos têm campos vazios preenchidos e quantas divergências vão para o relatório. Clique em Confirmar e gravar de novo. A gravação roda em segundo plano e não pode ser desfeita pela tela.
Baixe o relatório
Quando a gravação termina, a situação muda para "Concluída" e o quadro "O que a importação fez" mostra o que foi criado e preenchido. Clique em Baixar relatório para guardar a lista do que foi criado, preenchido, das divergências e dos ignorados, por entidade.