Trilha 1: Primeiros passos
Cadastrar, editar e inativar um usuário
Como dar acesso a uma pessoa da equipe, escolher o tipo e o nível dela e bloquear a entrada de quem saiu.
Este guia é do módulo Usuários e só o administrador da conta faz: só o papel Administrador vê "Configurações" › "Usuários" no menu.
Cadastrar um usuário
Abra a tela Usuários
No menu, abra "Configurações" e clique em "Usuários". No alto da tela, os números "Usuários", "Ativos", "Pendentes" e "Inativos" resumem a equipe. Clique em "Ativos", "Pendentes" ou "Inativos" para filtrar a lista.
Clique em Novo Usuário
Clique em Novo Usuário, no alto à direita.
Preencha a Identificação
Na seção "Identificação", preencha "Nome Completo", "E-mail", "CPF", "Telefone" e "Cargo". O e-mail é o login da pessoa. O CPF é o que deixa a pessoa entrar no aplicativo de campo.
Defina a senha em Credenciais de Acesso
Na seção "Credenciais de Acesso", digite a senha em "Senha" e repita em "Confirmar Senha". A senha precisa ter 8 caracteres ou mais.
Escolha o Tipo de Usuário e o Nível de Permissão
Na seção "Acesso e Permissões", escolha o "Tipo de Usuário": "Gerente", "Vendedor", "Técnico" ou "Financeiro", além dos tipos que a sua conta criou. Depois escolha o "Nível de Permissão", de "Nível 1" a "Nível 4": cada nível já marca os módulos de uma função. Em "Situação inicial", deixe "Usuário ativo" ligado para a pessoa entrar logo.
Clique em Salvar Usuário
No fim da página, clique em Salvar Usuário. A pessoa aparece na lista da tela "Usuários".
Para escolher módulo por módulo o que a pessoa vê, siga o guia Permissões personalizadas de um usuário.
Editar ou inativar um usuário
Mude o Status
Na lista de "Usuários", clique no lápis "Editar usuário" da pessoa. Na janela "Editar Usuário", escolha o "Status": "Ativo", "Pendente" ou "Inativo". "Inativo" bloqueia a entrada sem apagar o histórico da pessoa. Para trocar a senha dela, marque "Alterar senha" e preencha "Nova Senha".
Clique em Salvar Alterações
No pé da janela, clique em Salvar Alterações.