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Trilha 7: Comercial, financeiro e aplicativo

Acompanhar e dar baixa nos pagamentos

Como ver o que está pendente e atrasado, dar baixa com a data e o comprovante, e desfazer uma baixa.

Este guia é do módulo Pagamentos e vale para a equipe interna que tem esse módulo. Cada venda fechada vira uma ou mais cobranças em "Pagamentos", uma por parcela. A baixa é você dizendo ao sistema que o dinheiro entrou.

Antes, a venda precisa estar fechada, como em Registrar a venda, gerar a proposta e marcar como ganha.

  1. Confira o que está em aberto

    No menu, abra "Financeiro" e depois "Pagamentos". No alto, "Total Recebido", "Pendentes" e "Atrasados" somam os valores, e um quadro vermelho avisa quando há pagamento atrasado. Cada cartão é uma parcela, com a situação: "Pendente", "Pago", "Atrasado" ou "Cancelada". Na parcela em aberto, o lápis é "Editar vencimento" e o visto é "Baixar pagamento".

    Tela Pagamentos com os totais, o lápis Editar vencimento e o visto Baixar pagamento numerados

  2. Preencha a baixa

    Clique em "Baixar pagamento" na parcela. Na janela "Baixar pagamento", confira a "Data do pagamento", que já vem com o dia de hoje. Em "Observações (opcional)", anote o que ajuda depois, como a forma em que o dinheiro entrou. Em "Comprovante", clique em Selecionar arquivo e escolha a imagem ou o PDF do comprovante.

    Janela Baixar pagamento com Data do pagamento, Observações e Selecionar arquivo numerados, e o comprovante anexado

  3. Confirme a baixa

    Clique em Confirmar baixa. O sistema avisa "Baixa registrada.".

    Rodapé da janela Baixar pagamento com o botão Confirmar baixa em destaque

  4. Confira a parcela paga

    A parcela passa para "Pago", com a data do pagamento e o comprovante, e os totais do alto mudam. O olho, "Ver detalhes", abre a parcela.

    Cartão da parcela Pago com a data do pagamento, o comprovante e o botão Ver detalhes em destaque

Mudar o vencimento, cancelar e estornar

  • "Editar vencimento", no cartão da parcela em aberto, abre "Editar data de vencimento" para combinar outra data com o cliente.
  • "Cancelar cobrança", no detalhe da parcela em aberto, faz ela deixar de ser cobrada. A parcela vira "Cancelada" e não soma em pendente nem em atraso. "Reabrir cobrança" desfaz.
  • "Estornar pagamento", no detalhe da parcela paga, desfaz a baixa dada por engano. O sistema pede o motivo, e a cobrança volta a ficar em aberto.
Rodapé do detalhe da parcela paga com o botão Estornar pagamento em destaque

Cancelar e reabrir pedem a ação "Excluir" do módulo Pagamentos, e estornar pede a ação "Estornar", nas permissões do usuário, como em Permissões personalizadas de um usuário.

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