Trilha 6: EPI, treinamentos e CIPA
Agendar a visita de treinamento
Como agendar a visita de treinamento a partir da venda de treinamento, e onde ficam a presença e o certificado.
Este guia é do módulo Levantamento preliminar e vale para a equipe interna que tem esse módulo, com a ação "Agendar" nas permissões. A tela de Treinamentos só agenda a visita: ela não tem NR, carga horária nem participantes. A visita nasce de uma venda fechada do tipo Treinamento, registrada em Vendas para a empresa, como em Cadastrar uma empresa. A presença fica em Lista de presença do treinamento, e o certificado em Emitir certificados de treinamento em lote.
Abra os Treinamentos
No menu, abra "Avaliações" e clique em "Treinamentos". A lista mostra cada visita com a empresa, a situação, o responsável, a data e a cidade. Clique em Novo Treinamento.
Escolha a empresa
A janela é a mesma do levantamento preliminar, e o título dela é "Novo levantamento preliminar". Clique em "Empresa", digite parte do nome e clique na empresa.
Escolha a venda, a data e a cidade
Em "Venda relacionada", escolha a venda de treinamento da empresa; só aparecem as vendas fechadas do tipo Treinamento. Sem venda, use Nova venda. Escolha o "Responsável técnico", a "Data agendada" e a "Cidade". Em "Programas contratados" vem marcado o treinamento da venda.
Agende a visita
Com o primeiro pagamento da venda confirmado, o botão do rodapé é Agendar levantamento preliminar e a visita entra como agendada. Sem o pagamento, a janela avisa embaixo da venda e o botão vira Cadastrar levantamento preliminar: dê a baixa em Pagamentos para poder agendar.
Acompanhe a visita
Na linha do treinamento, "Iniciar" abre o link para quem está em campo, "Ver Detalhes" mostra a visita e "Editar" corrige os dados. "Ver Respostas" aparece depois que alguém responde em campo.